Setelah penangkapan Tatsumi oleh Esdeath, Tatsumi diseret bersama Esdeath dan Jaeger untuk menyerang dan menghancurkan benteng bandit sebagai Jaeger cadangan. Esdeath memaksa Tatsumi untuk menyaksikan kehancuran sebagai bagian dari pelatihannya. Setelah itu, Esdeath mencoba merayu Tatsumi di kamar tidurnya, tetapi Tatsumi menolak godaan tersebut dan yakin dia dapat meyakinkannya untuk berbalik melawan Kekaisaran. Namun, Esdeath menamparnya dan menjelaskan motifnya “survival of the fittest” serta dialah yang mengubah Tatsumi, bahkan jika itu berarti melindungi keluarganya. Setelah berdebat lebih lanjut, mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri diskusi dan tidur, tanpa saling meyakinkan. Namun, Esdeath tetap mencintai Tatsumi. Keesokan harinya, Tatsumi bertemu dengan Wave dan Kurome. Tatsumi memperhatikan kerakusan Kurome, yang dia ungkapkan bahwa dia adalah saudara perempuan Akame dan ingin membunuhnya karena mengkhianati Ibukota. Kemudian, Esdeath, Kurome, Wave, dan Tatsumi berburu di Gunung Palsu, dengan Tatsumi dan Wave dipasangkan bersama. Baik Tatsumi dan Gelombang melawan Binatang Bahaya seperti pohon dengan mudah dan tanpa Senjata Kekaisaran mereka. Setelah menghancurkan monster, Tatsumi mencoba melarikan diri menggunakan Incursio dan Wave mengikutinya dengan Lengan Kekaisarannya, Grand Chariot. Tidak menyadari identitas masing-masing, Gelombang menyerang sementara Tatsumi mencoba melarikan diri sekali lagi. Tatsumi dikalahkan, tapi dia kabur menggunakan tembus pandang dan diselamatkan oleh Akame dan Lubbock. Wave dihukum oleh Esdeath karena mengizinkan Tatsumi melarikan diri. Tatsumi kembali ke markas Night Raid dan memberi tahu mereka tentang Jaeger. Sementara itu, Dr. Stylish dan anak buahnya, Team Stylish, mencari markas dan bersiap untuk menyerang.
