Perdana menteri menugaskan Esdeath untuk melacak Danger Beasts dari episode sebelumnya dan membunuh mereka. Belakangan, para Jaegar menyerang beberapa Binatang Berbahaya saat mereka menyerang gerobak perbekalan. Keesokan harinya, Wave mengingat kejadian itu dan mencatat bahwa para pedagang saat ini takut pada Bols meskipun memiliki kepribadian yang baik karena penampilannya yang menakutkan. Namun, Bols mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari kepribadiannya, dia telah membunuh banyak orang di masa lalu, yang dapat dimengerti membuatnya sangat dibenci. Kemudian, rombongan tersebut dikunjungi oleh istri dan anak perempuan Bols yang mendukung pekerjaannya, yang mengejutkan Wave. Sementara itu, saat melakukan beberapa pelatihan dengan Susanoo, Tatsumi mengatakan kepadanya bahwa dia harus dianggap sebagai salah satu Night Raid, bukan sebagai alat. Kemudian, Night Raid melakukan perjalanan ke tempat persembunyian lain dan diberi misi terbaru mereka: untuk membunuh Danger Beasts yang dimodifikasi, pada dasarnya membantu Ibukota yang telah mereka lawan. Ketika Chelsea menyatakan keyakinannya bahwa Jaegers harus mengatasi masalah tersebut, Tatsumi membalas bahwa dengan membantu Ibukota, mereka akan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Chelsea kemudian menceritakan kepada Najenda bahwa dia yakin kebaikan Tatsumi pada akhirnya akan membawanya ke kematiannya. Esdeath dan Run saling mengungkapkan keyakinan mereka bahwa, karena Danger Beast baru terungkap pernah menjadi manusia, mereka mungkin adalah hasil dari salah satu eksperimen Dr. Stylish, dan menganggap mereka entah bagaimana berhasil melarikan diri dari penahanan mereka. Malam berikutnya, saat berpatroli di pegunungan, Tatsumi mengetahui alasan Lubbock bergabung dengan Night Raid, yang melibatkan Najenda. Kemudian, Tatsumi melakukan perjalanan ke puncak gunung sendirian dan tiba-tiba berhadapan dengan Esdeath yang mengembara, yang terkejut melihatnya.
