Keterkejutan Esdeath saat melihat Tatsumi berubah menjadi kegembiraan, tetapi reuni terhenti ketika Syura (pria berkerudung yang mengawasi aktivitas Binatang Berbahaya baru) muncul dan menggunakan Shambala miliknya, Lengan Kekaisaran yang mampu memindahkan objek. Esdeath dan Tatsumi diteleportasi ke pulau terpencil, di mana mereka dihadapkan oleh Danger Beast raksasa yang dimodifikasi yang dibuat dari eksperimen Dr. Stylish. Setelah menangkis serangan Esdeath, Danger Beast dibunuh oleh Tatsumi. Saat malam tiba, Tatsumi dan Esdeath memutuskan untuk saling menceritakan kisah latar belakang mereka; Tatsumi memalsukan miliknya, sementara Esdeath mengungkapkan bahwa dia berasal dari klan yang memburu Binatang Berbahaya, dengan ayahnya mengatakan kepadanya bahwa yang terkuat akan bertahan dan yang lemah akan jatuh. Ketika klannya diserang oleh suku saingan dan semua anggotanya terbunuh, dia diberitahu oleh ayahnya yang sekarat bahwa klan itu lemah dan dia harus hidup kuat. Akibatnya, Esdeath terdaftar di pasukan Kekaisaran dan akhirnya menjadi seorang jenderal yang terampil. Sekarang berpikir untuk keluar dari pulau, Esdeath mencoba memburu Danger Beast yang terbang, tetapi medan teleportasi Syura muncul dan mereka melompat masuk. Meskipun mereka kembali ke pegunungan, Tatsumi melarikan diri menggunakan Incursio-nya. Menyadari bahwa Esdeath tidak dapat diyakinkan, dia bersumpah bahwa lain kali mereka bertemu, itu akan menjadi musuh.
