Lubbock bertanya kepada Tatsumi mengapa dia memindahkan Esdeath kembali ke daratan alih-alih meninggalkannya di pulau. Namun, Najenda menjawab bahwa Esdeath akan melarikan diri dari pulau sebelum mengungkapkan bahwa dia mengenalnya secara pribadi. Sementara itu, Wave menghadapkan Seryu tentang pembunuhan tiga bandit yang dicurigai sebagai anggota Night Raid, tapi dia menepisnya. Meski berkomentar bahwa Ibukota dipelintir, Wave mempertahankan kesetiaannya sebagai seorang prajurit. Nanti, Najenda memberi tahu Night Raid tentang Path of Peace, sebuah organisasi agama pasifis yang menghasut pemberontakan agama, dan bahwa Tentara Revolusi (kekuatan pemberontakan Night Raid adalah bagian dari) dan suku sekutu akan melancarkan serangan terhadap Ibukota secara bersamaan. Pemberontakan Path of Peace. Dia kemudian menugaskan Night Raid untuk membunuh Borick, penasihat pendiri Path of Peace yang merupakan mata-mata perdana menteri dan membius beberapa pengikut agama agar patuh, juga menginstruksikan mereka untuk mengalahkan Jaegers, terutama Kurome dan Bols, yang pasti akan menjawab. Keesokan harinya, Akame mulai mengungkapkan keraguannya untuk melawan Kurome, tapi Mine menghiburnya. Sementara itu, Esdeath membagi Jaeger menjadi dua tim: dia akan menyerang Najenda dengan Seryu dan Ran, sementara Wave, Kurome, dan Bols akan mengejar Akame. Tim Wave tiba di ngarai, tempat Mine menembak ke arah Kurome, tapi dia menghindari tembakan itu. Susanoo datang dan menjatuhkan Wave, meninggalkan Kurome dan Bols untuk dihadang oleh seluruh tim Night Raid. Kurome mengaktifkan Lengan Kekaisarannya, Yatsufusa, yang memunculkan delapan korban terakhir pedangnya sebagai boneka Kurome. Di antara mereka yang dipanggil adalah Binatang Bahaya raksasa, yang disiapkan oleh Night Raid untuk berperang.
