Perdana menteri membentuk unit elit yang dipimpin oleh putranya, Syura. Meskipun Wave meyakinkan kesehatannya, Kurome pingsan dan jatuh pingsan. Rencana Night Raid untuk menyerang istana ibu kota untuk membunuh perdana menteri; Mine dan Leone menyelidiki terowongan di bawah ibu kota, sementara Najenda, Susanoo, dan Akame bertemu dengan mata-mata perlawanan. Untuk mendukung Tentara Revolusi masuk dari dalam istana, Tatsumi dan Lubbock diam-diam bertemu dengan seorang anggota perlawanan, tetapi disergap oleh Syura dan anak buahnya. Syura mengungkapkan bahwa dia adalah orang di balik Danger Beasts yang dimodifikasi dan memindahkan Esdeath dan Tatsumi ke pulau itu. Panglima Tertinggi Budou muncul dan bertempur melawan Tatsumi, sementara Lubbock melawan Syura. Lubbock berhasil menang, tetapi ditusuk dari belakang oleh anggota perlawanan, yang diperas oleh Syura. Syura kemudian memindahkan Lubbock ke dalam jurang, tetapi Lubbock berhasil menyeretnya bersamanya menggunakan Imperial Arms miliknya. Dia kemudian membunuh Syura dan mereka segera diteleportasi kembali, jauh di atas istana. Lengan Kekaisaran Lubbock patah dan dia jatuh ke kematiannya, tertusuk paku saat Tatsumi, yang telah ditangkap, menonton. Tatsumi diatur untuk dieksekusi di depan umum dan Esdeath, yang sedang pergi dalam ekspedisi, kembali dan menjadi sukarelawan untuk melakukan pekerjaan itu sendiri.
