Saat itu tahun 1979 dan Tim, yang sekarang menjadi pekerja sosial di San Francisco, melakukan perjalanan ke Pulau Api di mana dia mencurigai Hawk mabuk sampai mati setelah tragedi keluarga. Hawk mengajak Tim berkeliling ke “surga gay”, menikmati tarian, narkoba, dan seks tak terkendali hingga keadaan berubah menjadi gelap. Di San Francisco, Marcus dan Frankie terlibat dalam ledakan kemarahan kaum gay yang dipicu oleh putusan persidangan pembunuhan Dan White. Putri Hawk yang sudah dewasa, Kimberly, menantang Lucy untuk membagikan kebenaran tentang pernikahannya.
