Seorang target muda CIA, Lena Asayran, menghubungkan serangan tahun 2007 terhadap pasukan AS di Irak dengan musuh terbesar CIA, Imad Mughniyeh. Lena memanipulasi seorang pembelot dari Iran untuk mengungkap asal muasal kebangkitan Imad di usia 19 tahun. Pada tahun 1983, petugas CIA Robert Ames yakin dia dapat memaksa Israel untuk mundur dan menerapkan rencana perdamaian regional. Tapi Imad muda merasakan peluang dan merencanakan bom bunuh diri pertama di Timur Tengah. Visi optimis Ames berbenturan dengan tekad Imad untuk mengubah Timur Tengah.
