Mogamet kemudian mengungkapkan bahwa setelah menggunakan sihir mereka untuk mendapatkan bantuan dari sebagian besar penduduk, para penyihir yang dipimpinnya menghasut pemberontakan yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Musta’sim dan berdirinya Magnostadt. Terkesan dengan pidato Mogamett, para siswa mulai membuka diri terhadap pandangannya kecuali Aladdin dan Titus. Beberapa waktu kemudian, Mogamet meminta Titus untuk membawanya ke Marga di distrik ke-5 di mana dia mengizinkan gadis itu untuk tinggal bersamanya di permukaan. Aladdin menemani mereka juga dan menyadari bahwa Mogamett tidak lagi memandang non-penyihir sebagai manusia dan takut hal itu pada akhirnya akan membawa semua orang menuju kehancuran. Marga kemudian diperiksa dan Mogamett mengungkapkan bahwa meskipun kondisinya tidak dapat disembuhkan, nyawanya dapat diselamatkan, yang membuat Titus lega. Sementara itu, Aladdin mengikuti kelas dengan Penyihir Tinggi Irene Smirnoff, yang menunjukkan eksperimennya dengan Black Rukh dan menegaskan kecurigaannya bahwa Magnostadt entah bagaimana terhubung dengan Al-Thamen. Kembali ke rumahnya, Titus diberitahu oleh Sheherazade bahwa misinya telah selesai dan diperintahkan untuk kembali ke rumah, tetapi dia malah meminta bantuan Mogamett, karena seperti halnya Marga, dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup.
