Murrue Ramius berterima kasih kepada kelompok perlawanan atas bantuan mereka dan setuju untuk menjadi sekutu. Kelompok perlawanan memperkenalkan diri mereka sebagai Desert Dawn yang melawan Andrew dan Lesseps. Kira sekali lagi bertemu dengan Cagalli Yula Athha, wanita muda misterius yang pertama kali dia temui di pabrik Morgenroete di Heliopolis, yang kini menjadi bagian dari Desert Dawn. Sementara itu, Andrew menyerang kampung halaman Desert Dawn, namun mengevakuasi kota tersebut terlebih dahulu.
