Penawanan Hook berubah menjadi gelap ketika Hades mengancam akan menghukumnya ke Sungai Jiwa yang Hilang setelah Hook menolak memilih tiga temannya yang mana yang harus tetap tinggal di Dunia Bawah. Sementara itu, Gold tiba-tiba ingin membantu Emma, Snow, David, Regina, Robin, dan Henry menemukan Hook agar dia bisa pulang ke Belle; tapi untuk melakukannya, dia harus menemukan mantan istrinya Milah di Dunia Bawah dan meminta bantuannya. Dalam kilas balik Negeri Dongeng, Rumple dan Milah menghadapi krisis hidup atau mati terkait putra mereka, Baelfire, yang memaksa Rumple membuat kesepakatan yang akan menghantuinya.
