Di Camelot, Merlin mempelopori misi untuk menyatukan kembali belati tersebut dengan Excalibur sehingga dia dapat menggunakan senjata tersebut untuk menyelamatkan Emma dari kegelapan yang mengancam jiwanya. Dengan Zelena di belakangnya, Hook, Mary Margaret, David, Regina, dan Robin menyelinap ke kastil Arthur untuk mengambil pedang patah dari raja gila itu. Sementara itu, Merlin membawa Emma dalam perjalanan untuk menghadapi musuh bebuyutannya dan mendapatkan kembali percikan suci yang dia perlukan untuk menempa kembali Excalibur. Kedua belah pihak diuji, namun salah satu pihak mengalami pukulan yang dapat menggagalkan seluruh operasi. Dalam kilas balik jauh sebelum Zaman Arthur, Merlin muda menemukan tujuan setelah dia diberkati dengan sihir dan keabadian, tetapi ketika dia jatuh cinta dengan seorang pengungsi muda bernama Nimue, segalanya berubah untuk Merlin, saat kisah cinta mereka memulai serangkaian peristiwa. yang menyentuh setiap pahlawan kita saat ini.
