Di Akademi Petualang Wendelin mencoba untuk berteman tetapi karena kurangnya keterampilan komunikasi dan sihir tingkat tinggi, siswa lainnya terlalu takut untuk mendekatinya. Tiga siswa, Erwin, Louise dan Iina, berbagi ikatan karena menjadi anak bungsu dari keluarga kelas bawah. Ingin mendapatkan pengakuan Wendelin, mereka mencoba untuk berburu sekawanan besar serigala tetapi kewalahan sampai Wendelin menyelamatkan mereka. Karena kesalahpahaman, ketiganya percaya bahwa Wendelin menganggap mereka sebagai beban padahal sebenarnya dia ingin berteman. Kelas mereka menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Duke Braihiraider yang menaruh minat pada Wendelin karena ayah Wendelin adalah pengikut Braihiraider. Wendelin meminta Erwin, Louise, dan Iina untuk bergabung dengannya, yang sangat mengejutkan mereka. Mereka mengetahui bahwa Braihiraider membawa mereka untuk menemui penyihir istananya, Brantack Lyngstad, mantan guru Alfred, yang membenarkan kecurigaannya bahwa Alfred menyerahkan ilmunya kepada Wendelin.
