Di pernikahan saudaranya, Helmut, Wendelin mengetahui bahwa dia diharapkan untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, tetapi sebagai seorang bangsawan dia harus menggunakan pedang sebagai pengganti sihir. Louise dan Lina memutuskan untuk berpartisipasi juga. Erwin diyakinkan untuk berpartisipasi oleh Brantack. Wendelin mendapat izin dari Hohenheim untuk menambahkan Elize ke pesta mereka. Erwin memutuskan ingin menjadi juara, sampai menyadari juara sebelumnya, Warren, Komandan Ksatria Kerajaan, berpartisipasi lagi, dan membentak Louise dan Lina karena kepahitannya karena tidak memiliki sihir. Keesokan harinya dia mengetahui Elize juga telah berlatih, percaya bahwa kurangnya kemampuan fisik membuatnya menjadi penghalang. Menyadari setiap orang memiliki beberapa kelemahan, Erwin meminta maaf. Selama pertandingan pendahuluan, Wendelin menghadapi Warren dan langsung kalah. Louise dikalahkan di semifinal. Lina melawan Roderich, pengguna tombak yang sangat keras kepala dan terobsesi untuk dipekerjakan oleh Wendelin, dan kalah melawannya.
