Sepertinya Saria telah kehilangan nyawanya dalam pertempuran, tetapi setelah memakan Buah Evolusi, dia hidup kembali sebagai wanita cantik! Seiichi meninggalkan hutan bersama Saria dan menuju ke ibu kota kerajaan agar dia dapat mengetahui ke mana temannya dari sekolah, Kannazuki-senpai, pergi. Di ibu kota kerajaan, Seiichi mencoba untuk bergabung dengan serikat petualang, tetapi dia disambut oleh orang-orang abnormal seperti orang berotot berkulit gelap dan wanita bangsawan yang sadis! Di sana Seiichi juga bertemu dengan petualang wanita, Artoria “The Calamity”, yang memiliki masalahnya sendiri.
