Obat es jenis baru muncul di Kota A. Mo Gao, wakil kapten tim anti-narkoba, menargetkan pengedar narkoba “Lame” tetapi karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas polisi muda Wu Haowei, petunjuknya hilang. Mo Gao kemudian mengetahui bahwa pengedar narkoba yang datang ke Kota A adalah Tao San, saingan lama Kapten Liu. Wu diam-diam mengikuti Mo Gao dan menemukan bahwa informan mereka adalah Man Lian. Saat mencari petunjuk, mereka ditemukan oleh antek utama Tao San, Lengan Bertato, tapi untungnya Man Lian mengklaim bahwa Wu adalah bawahannya dan mereka lolos tanpa cedera. Untuk menebus kesalahannya, Wu yang ingin sukses meminta operasi penyamaran. . Wu dan Man Lian terus membeli obat-obatan dari Tattooed Arm, mengambil kesempatan untuk mengusulkan transaksi skala besar untuk memikat Tao San agar muncul. Selama transaksi, identitas Man Lian dicurigai, dan Mo Gao bersikeras untuk mengejarnya, mengakibatkan ledakan yang melukai Mo Gao dan membunuh Man Lian.
