Atsushi Nakajima dikeluarkan dari panti asuhannya, dan sekarang dia tidak punya tempat tujuan dan makanan. Saat dia berdiri di tepi sungai, di ambang kelaparan, dia menyelamatkan seorang pria yang mencoba bunuh diri. Pria itu adalah Osamu Dazai, dan dia serta rekannya Kunikida adalah anggota agen detektif yang sangat khusus. Mereka memiliki kekuatan gaib dan menangani kasus-kasus yang terlalu berbahaya bagi polisi atau militer. Mereka sedang melacak seekor harimau yang muncul di area baru-baru ini, sekitar waktu Atsushi datang ke area tersebut. Harimau itu tampaknya memiliki hubungan dengan Atsushi, dan saat kasusnya diselesaikan, jelas bahwa masa depan Atsushi akan melibatkan lebih banyak Dazai dan detektif lainnya!