Selama bertahun-tahun, perang besar telah terjadi antara Kekaisaran yang maju secara ilmiah dan surga para penyihir yang dikenal sebagai Kedaulatan Nebulis. Pertarungan kuno ini menjadi latar pertemuan yang menentukan antara dua kombatan muda: pendekar pedang kekaisaran, Iska, dan putri penyihir, Aliceliese. Sebagai musuh bebuyutan, mereka bersumpah untuk saling menebas demi menyatukan dunia mereka, namun Iska mendapati dirinya terpesona oleh kecantikan dan kebenarannya, sementara Aliceliese tergerak oleh kekuatan dan tekadnya. Di tengah perang tiada akhir yang melarang mereka untuk bersama, mereka tidak punya pilihan selain menghancurkan satu sama lain—atau mencari cara lain.
