Xu Xiao telah bangkit menjadi Raja Liang Utara pada saat pergolakan besar di Tiongkok. Kerajaan stepa telah bangkit dengan niat mematikan, dan pemberontakan pemberontak mengancam ketidakstabilan wilayah di selatan. Xu Xiao berhasil mengalahkan mereka semua. Putra dan ahli warisnya yang tidak konvensional dan berjiwa bebas, Xu Feng Nian, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di jalan, mengasah keterampilan berkuda dan kecakapan bertarungnya. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan ahli seni bela diri pengguna pedang ganda Nan Gong Pu She, yang menjadi orang kepercayaannya. Juga bergabung dengan rumah tangga kerajaan adalah seorang wanita bernama Jiang Ni. Pada usia 12 tahun, dia bergabung dengan istana Liang Utara. Dia adalah putri dari kerajaan saingan, dan mungkin menyimpan sentimen balas dendam yang mendalam. Ketika Xu Feng Nian harus naik takhta, beberapa orang di istana khawatir dia tidak akan bisa mengikuti jejak ayahnya. Tetapi hal-hal muncul ketika partai harus melakukan perjalanan ke provinsi lain untuk melawan kampanye yang menentukan, yang hasilnya dapat menentukan masa depan kerajaan.
