Dongeng Oriental mengikuti romansa antara master iblis dan ikan duyung jantan. Hubungan mereka dimulai dari kontrol dan dikendalikan. Setelah serangkaian konspirasi dan kesalahpahaman, mereka membebaskan diri dari penghalang antara dunia mereka untuk menjadi penyelamat satu sama lain.
Hanya ada empat tempat tersisa di mana penggunaan kemampuan untuk mengendalikan monster diizinkan oleh pemerintahan kekaisaran. Di wilayah tertentu di Selatan tinggal seorang wanita bernama Ji Yunhe. Dia adalah master iblis paling kuat dengan kemampuan untuk menjinakkan iblis mana pun. Namun, dia jatuh cinta dengan merman Chang Yi dan membebaskannya bahkan dengan mengorbankan penipuannya saat dia dipenjara dalam kegelapan tanpa akhir.
