Ceritanya berlatarkan Dinasti Song dan awal invasi Dinasti Jin yang dikuasai Jurchen ke Tiongkok utara. Bagian pertama berkisar pada persahabatan dua pria, Yang Tiexin dan Guo Xiaotian, yang menjadi pahlawan saat mereka melawan penjajah Jin. Ikatan di antara keduanya begitu kuat sehingga mereka berjanji satu sama lain bahwa anak-anak mereka yang belum lahir akan menjadi saudara kandung (jika keduanya berjenis kelamin sama) atau pasangan menikah (jika mereka berjenis kelamin berbeda).
Cerita ini berfokus pada cobaan dan kesengsaraan putra-putra mereka setelah kematian Guo Xiaotian dan hilangnya Yang Tiexin.