Lu Chen, agen rahasia “Bayangan” dari Divisi Fuyun, dikutuk oleh api hitam karena menghancurkan mantra ilahi sekte iblis, dan budidayanya hancur total. Setelah sepuluh tahun hidup dalam pengasingan dan pengasingan, Guru Tian Lan muncul lagi dan memberi tugas kepada Lu Chen untuk pergi ke Sekte Kunlun untuk menemukan sekte iblis yang menyamar. Untuk memperbaiki Cakram Dewa Lima Elemen yang rusak, Lu Chen diperintahkan menjadi seratus dari Sekte Kunlun. Seorang murid tukang di pondok jerami. Dalam proses menjalankan misinya, dia bertemu banyak teman dan cinta dalam hidupnya Yi Xin, dan lambat laun merasakan kehangatan dunia. Pada saat yang sama, dia menyentuh rahasia di balik Kunlun dari berbagai petunjuk, dan menemukan bahwa naga hitam yang disegel di Tanah Terlarang Kunlun bukanlah monster jahat, tetapi selalu mengaku sebagai Tian Lan yang saleh sebenarnya punya rencana lain. Setelah menyadari faktanya, Lu Chen bingung untuk beberapa saat. Dengan dorongan Yi Xin, dia memutuskan untuk menghadapi masa lalu dan tidak lagi berpegang pada apa yang disebut perbedaan antara baik dan jahat, tetapi mengikuti kata hatinya dan melakukan hal yang benar.
