Shinichiro adalah seorang siswa yang tinggal di tempat yang mungkin merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi kebanyakan siswa SMA, tetapi baginya, hal itu lebih merupakan frustrasi. Seorang gadis yang sangat disukai di sekolah bernama Hiromi telah tinggal di rumahnya selama setahun bersama keluarganya. Ayahnya adalah teman dekat keluarga tersebut, dan ketika ia meninggal, mereka segera menampungnya. Ia populer dan disukai, selalu tersenyum, berbakat dalam olahraga, tetapi Shinichiro tahu pasti ada air mata di dalam dirinya. Karena memiliki bakat seni, ia melukisnya dengan cat air dan berpikir untuk meredakan air matanya. Namun, ia tidak dapat memberanikan diri untuk berbicara dengannya bahkan di rumahnya sendiri. Ia juga pendiam dan menarik diri di rumah mereka, tidak seperti di sekolah. Shinichiro juga terganggu oleh ejekan dari temannya Nobuse karena mengawasi Hiromi dari jauh, kutukan nasib buruk dari seorang gadis aneh bernama Noe, dan dipaksa untuk melakukan tarian Muhiga. Dengan membantu Noe, ia berharap dapat meredakan masalahnya sendiri, tetapi ia tampaknya kesulitan untuk membantu dirinya sendiri.